Скрытый в чаще векового леса, древний Ллорис был построен эльфами. Теперь же их здесь нет — людей изгнали прежних хозяев. Городом заправляет жестокий шериф, чья жадность не знает границ. Он обложил народ непосильными поборами, оставив многих без денег и крова. Любой, кто посмеет роптать, исчезает в темнице или подвергается мучениям.
Недовольство растёт, и горожане готовы на отчаянный шаг: они хотят просить помощи у эльфов, веря в их древнюю магию. Но эльфы, уже двести лет живущие отдельно, не спешат доверять бывшим врагам. Их главное желание — сохранить покой своего уединённого мира.