Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, много лет назад оставившую семью ради таинственной секты. Границы реальности вскоре начинают расплываться.
Она уже не может понять: видит ли подлинные улочки индийского городка с его масками, куклами и песнями, или это лишь мастерская декорация на сцене её петербургского театра? Что вокруг — настоящая жизнь или лишь спектакль?